В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на срочное совещание. Он ставит задачу уничтожить секретный японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон с солдатами, включая разведгруппу. В её составе — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Разведчикам предстоит пробраться в Харбин и выйти на связь с агентом Рыбаком, чтобы выяснить точное расположение завода. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва, у которого свои счёты с генералом Исимурой — тем самым, что десять лет назад уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит фабрикой смерти и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в последней схватке: Исимура готов взорвать подземные хранилища, похоронив всё вокруг.
