Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за тенью луны, ее защита слабеет. В этот момент древние демоны стремятся вырваться из своего плена и обрушить хаос на мир людей. Небеса отправляют Чжун Куя, своего бесстрашного защитника, чтобы он остановил угрозу. Ему удается одолеть дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые лазейки, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и те, кто верит в его дело, способны дать отпор. Их борьба продолжается — ведь демоны не успокоятся, пока не добьются своего.
